万科A:继续停牌落实和回复问询函
房企 | 新浪房产 2016-06-25 12:15:59 我说两句 [已有 0 人评论]
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新浪房产讯 万科A今日(24日)晚间发布公告称:本次交易能否获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会及类别股东会审议通过及中国证监会核准,以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。

同时表示已注意到,2016年6月23日,公司股东深圳市钜盛华股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司公开发表《声明》,称“我方明确反对万科本次发行股份购买预案,后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。”华润集团微信公众号随后回应,称“华润支持万科与深圳地铁在业务层面的合作,反对万科管理层提出的拟发行股份购买资产的重组预案。华润对于万科董事会审议及表决重组预案过程中所存在的问题,已发函向两地监管机构反映,并质疑议案审议过程的合规性及议案通过的有效性。”

同时万科表示,除深圳地铁外,与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。目前万科仍在与该潜在交易对手方进行谈判,是否能达成最终交易存在不确定性,根据目前双方谈判的交易资产范围,万科预计该笔意向交易金额未达到重大资产重组的要求,本公司也无意以发行股份的方式作为对价。

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暗潮一直在奔涌,华润或将抛出万科重组方案

人们都睁大眼睛盯着华万之争,却忽略了一条来自华润的重要信息。

据《21世纪经济报道》报道,华润置地即将进行架构和人事的重大调整。现有的9个大区将合并为6个,北京大区与山东大区合并,上海大区与江苏大区合并, 深圳大区与福建大区合并,成都大区、沈阳大区、武汉大区维持不变。

华润置地东北大区总经理李欣和山东大区总经理张大为(现均为置地高级副总裁)同时升任华润置地联席总裁。这一调整预计最快将于6月底、7月初正式宣布。

据了解,该项调整是在华润集团党委主导下进行的,具体执行人是分管华润置地业务的华润集团总经理助理吴向东。这么重大的调整当然不是仓促就决定的。应该是去年底就有了初步方案,最近成形并在内部区域高层作了沟通。

华润置地是华润集团的地产上市平台。目前,尚无确切证据显示,华润置地的重大调整与华万之争有直接的逻辑关系。但时间点非常微妙。

华润没有方案?

6月24日,万科独立董事华生在上海证券报撰文披露万科617董事会的详细内容。其中有一点是,华润多次反对管理层提出的深铁重组方案,但此间又提不出具有建设性的、符合广大公众投资者的方案。这也是华生反对大股东,投票支持管理层提出的深铁重组方案的原因所在。

但攸克君认为,华润3月和6月的两次激烈发声,集团董事长傅育宁“非常规”的表态,暗示了,华润已在着手思考、形成自己对重返万科第一大股东的方案。由于万科深铁重组预案披露时间超出华润预料,因此,它的第一应对是先阻止该预案的推进,这是明线;同时,内部加紧搭建、完善自己的方案,这是暗线。底线就是,第一大股东必须是华润。

根据攸克君掌握的情况表明,此前,傅育宁确曾前往国资委向国资委主任肖亚庆汇报工作,其中即涉及了万科事件的有关问题,及其华润准备采取的策略,包括向国资委汇报、报请国资委协调接手中证金公司等国家队所持有万科股份的有关事宜。经由媒体报道后,华润予以了否认。但攸克君认为,这是因为,国资委不干涉央企经营决策是基本原则,华润集团必须予以形式上的否认。

那么,华润准备的方案可能是什么?让我们先梳理一下它的地产上市平台华润置地。

华润的弹药储备

一位接近华润的人士告诉攸克君,“从我掌握的情况看,傅育宁董事长非常重视华润的地产业务,也非常重视华润置地的业务。”华润置地仍然是华润集团主营业务条线的最大利润贡献者。2015年华润置地共实现合同销售金额约851.5亿元人民币,净利润142亿港币。

截至2015年12月31日,华润置地的总土地储备达4126万平方米。可资对比的是,同期万科的土地储备建筑面积为5477万平米。

与万科的业务构成不同的是,华润置地除了住宅开发与销售业务,还有庞大的持有型物业资产。华润置地的商业地产包括三条产品线,高端商业产品线的万象城(万象世界)系列、区域商业中心的万象汇/五彩城系列以及社区商业的凤凰汇、华润1234Space,此外,还有酒店等经营性物业。年报显示,截至2015年底,华润置地的投资类物业资产账面总之为883.2亿港元,占华润置地总资产的比重为22.7%。

而万科的商业地产基本以出售为主。显然,华润置地与万科的主营业务既有重合,亦有差异。

华润可能的重组思路

华润和宝能在6月23日深夜前后发声,互为奥援,明眼人一看,就知道“他俩是商量好的”。但是,几乎所有分析师都说,如果万科深铁重组预案被否,万科股票7月初复牌后必然连续大跌,对高位重仓的宝能最为不利。宝能有这么傻,居然做出对自己如此不利的事?

攸克君认为,华润一定会在万科股票复牌前抛出自己的重组方案。这可能也是万科股票复牌时间点与华润置地构架和人事调整时间点惊人巧合的微妙之处。

华润方案将会是怎样的?

攸克君的猜测是:万科对华润定增股份,华润提出将华润置地的住宅业务全部或部分分步注入万科。

这样的方案抛出来,万科股票复牌后还会大跌么?新的宇宙最大地产商诞生了。第二三名将望尘莫及。

随之而来的问题是,华润置地岂不是被掏空一半?

不会的。除了前面讲到的,华润置地拥有完整的商业地产产品线,并且集团正在从纵深方面做大增厚商业地产。4月份在华润内部一场有关“十三五”战略规划研讨会上,傅育宁透露:“集团已经决定组建大健康、商业地产、华创消费品、能源、微电子等9个产业基金。”

此前的2月,华润置地深圳公司与华润信托、吴骥年、吴霏兰、新丰乐及新丰宏就成立基金签订了合作协议。其中SPV出资1亿元,LP份额计划募集资金47.98亿元,募集资金将用于华润置地在珠海横琴自贸区的国际化商贸综合体“万象世界”,总建筑面积100万平方米,预计总投资超过170亿元。这是华润首次在商业地产开发中引入基金。

华润置地的住宅业务注入万科后,就将成为专业的商业地产开发商,有理由相信,在华润集团的银行、信托等兄弟板块的支持下,其发展速度和规模将仅次于万达广场。同时,不排除在完成与万科的重组后,把万科的商业地产业务反向注入华润置地。

本文开头提到,华润置地拟将它现有的9个大区合并为6个。人们很自然会问:多出来的人员怎么安置?嗯,如果华润成为万科第一大股东,并将华润置地住宅业务注入万科,您就不会这么问了吧。

以上分析纯属臆测,若有雷同,巧合而已。

6月24日晚间,万科公告称,除深铁外,仍在与另一位潜在交易对手方进行谈判。公告同时还提示,万科也无意以发行股份的方式作为对价。 

 

责任编辑:taotao
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